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2Q23 以來,DRAM 產業的供給及需求端皆出現下修,而庫存去化持續進行下,我們認為DDR4 現貨價及合約價將在4Q23 上漲。
評論及分析
3Q23 消費型DRAM 市場競爭加劇。2Q23 以來,DDR3 市場競爭加劇,拖累南亞科稼動率自2Q23 的82%季減至3Q23 的76%,主因包括:(1) 電視供應鏈補庫存後,採購量未進一步增加;(2) 華邦電(2344 TT, NT$27.30, 未評等)高雄廠投片量拉升,出現庫存累積;(3) 兆易創新(中)已開發 2Gb、4Gb DDR3 產品,並預計推出1Gb 產品;(4) SK Hynix (韓)無錫廠預計自1Q24 起增加4Gb DDR3 及DDR4 投片。據此,我們將南亞科3Q23 EPS 預估調整至 -0.46 元。 ... |
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